האטה בצמיחה בביקוש ל-MDI העולמי

ב-2 ב-2023 במרץ, פרסמה Covestro את הדו"ח הקבוצתי שלה לשנת 2022: "הכספים 2022 הושפעו מאתגרים גלובליים שהיו להם השפעות משמעותיות ומורגשות על הביצועים העסקיים של Covestro. בפרט, העלייה החדה במחירי האנרגיה וחומרי הגלם במהלך השנה, במיוחד באירופה, הלחיץ ​​את החברה. זאת התווספה להשפעות שליליות מתמשכות שנגרמו על ידי מגיפת הקורונה בסין, אינפלציה גבוהה והאטה כוללת בצמיחה הכלכלית העולמית". ולפי הדו"ח של קובסטרו, הביקוש העולמי ל-MDI בשנת 2022 היה 8,250 אלף טון, גדל ב-0.2 אחוז משנה לשנה. צמיחת הביקוש ל-MDI העולמית האטה.

מתקני MDI באירופה ובארה"ב לא פועלים, קצב הפעילות של MDI גלובלי ירד

ב-21 בפברואר 2023, Huntsman Corporation חשפה את קריאת הרווחים לרבעון הרביעי של 2022:

"השווקים באסיה שלנו, בעיקר סין, אכן חוו צמיחה צנועה בנפח ברבעון עקב שיפור קל בביקוש בבידוד ובמכוניות בהשוואה לרבעון הרביעי לפני שנה. הביקוש באירופה נותר מאופק... בטווח הקצר, אנו מבטלים את הפעילות שלנו. קו MDI קטן יותר ברוטרדם לתקופה ממושכת עד שישתפר הביקוש בשוק הסופי... בארה"ב, אנו רואים תנאים דומים עקב עליית שיעורי הריבית... מפעל ה- MDI Geismar Louisiana שלנו, סגרנו את אחד משלושת הקווים שלנו שמייצגים כ-30 אחוז מהתפוקה שלנו". דובר החברה העריך כי תעריפי התפעול עומדים כיום על כ-70% ברחבי העולם, וזה נמוך מהרמות הרגילות.

קיבולת ה-MDI של Huntsman בהולנד ובארצות הברית הגיעה ל-470 ktpa ו-500 ktpa בהתאמה. המשמעות היא שכושר הסרק של מתקני ה-MDI של Huntsman ברוטרדם ובגייסמר מסתכם בכ-300 KTPA.

עקב ירידה בקצב התפעול של מתקני MDI באירופה ובארה"ב, כמו גם העלות הגבוהה של אנרגיה וחומרי גלם במעלה הזרם, מחיר שוק ה-PMDI באירופה יציב. מחיר החוזה הוא €2,400-2,550/טון, והמחיר שנקבע הוא €2,300/טון, מראה על מצב חלש בין היצע וביקוש.

בְּנִיָה:

הבנייה היא המגזר החשוב ביותר במורד הזרם עבור MDI באירופה ובארצות הברית. ספק MDI גדול ראה ששני שלישים מעסקי הפוליאוריטן האמריקאים שלהם נכנסו לשווקי קצה הקשורים לבנייה, כמחציתם לבנייה מסחרית ומחציתם למגורים, מתוכם 70% קשורים לבנייה חדשה למגורים.

אמריקה: התחלות דיור חדשות בארה"ב הסתכמו ב-18.67 מיליון בשנת 2022, ירידה של 3.1% משנה לשנה, על פי הנתונים הכלכליים של הפדרל ריזרב. משנת 2020 עד 2021, שוק הדיור בארה"ב התחדש במהירות בתוך מגיפת קוביד-19 והתפתח לתנופת נדל"ן מאז משבר משכנתאות הסאב-פריים של 2007. תנופת הדיור הנוכחית נובעת מהשפעה משולבת של מחזור קצר (פוסט קוביד). תמריץ מדיניות) ומחזור ארוך טווח (מחזור מלאי לאחר משבר משכנתאות הסאב-פריים). מאז שה-Fed החמיר את המדיניות המוניטרית ב-2022, שוק הנדל"ן נשא בנטל, והירידה באינדיקטורים כמו מכירות בתים ושגשוג בשוק דומות לאלו שהיו במשבר של 2007-2008. במבט קדימה לשנת 2023, שוק הדיור האמריקאי צפוי להיחלש, בעוד המרווח עשוי להיות קטן.

התחלות והשלמות של דיור חדש בארה"ב, 2018-2023

אֵירוֹפָּה:

חוסר היציבות בשוק החריפה בעקבות המלחמה באוקראינה והאינפלציות הגבוהות, שהפחיתו את הכוונה להשקיע בפרויקטי בנייה חדשים. בדצמבר 2022, תפוקת הבנייה באזור האירו ירדה ב-2.5 אחוזים מחודש, והגיעה לירידה הגדולה ביותר ב-18 החודשים האחרונים, לפי Eurostat. יורוקונסטרוקט צופה האטה משמעותית בקצב הגידול של הבנייה למגורים באירופה ל-1.3 אחוזים בשנת 2024. הדבר נובע ממגמות קיפאון הן בבנייה חדשה והן בשיפוץ למגורים (בשנת 2024, הצמיחה היא 1.5 אחוזים ו-1.2 אחוזים, בהתאמה).

מְכוֹנִית:

רכב הוא תעשיית מטה מרכזית נוספת עבור MDI באירופה ובארה"ב

אירופה: ב-18 בינואר 2023 פרסם איגוד יצרני הרכב האירופי דו"ח המראה כי בשנת 2022, כתוצאה ממחסור ברכיבים, שוק מכוניות הנוסעים האירופי התכווץ ב-4.6 אחוזים ל-9.26 מיליון יחידות, הרמה הנמוכה ביותר באזור מאז 1993, כאשר נרשמו 9.2 מיליון יחידות. סוכנות הידיעות הצרפתית טענה כי 2022 היא השנה השלישית הקשה לתעשיית הרכב האירופית. מאז התפרצות קוביד והמחסור באספקה ​​בעקבותיו, נסגרו מספר רב של מפעלים ואולמות תצוגה. המחסור במוליכים למחצה לא נרגע גם לאחר שהמגיפה התייצבה. בשנת 2022, גרמניה הייתה המדינה היחידה בשוק האירופי שרשמה צמיחה במכירות הרכב, עם עלייה של 1.1 אחוזים. המכירות באיטליה, צרפת וספרד ירדו ב-9.7 אחוזים, 7.8 אחוזים ו-5.4 אחוזים בהתאמה.

אמריקה:

ארה"ב: יצרניות רכב רבות צמצמו את הייצור עקב עליות חומרי גלם ומחסור מתמשך במוליכים למחצה ורכיבים אחרים, על פי Cox Automotive. מכירות הרכב לשנה 2022 בארה"ב צפויות להיות קרוב ל-13.9 מיליון יחידות, ירידה של כמעט 8.0% מ-2021 וירידה של 20% מהשיא בשוק ב-2016.

ברזיל: לעומת זאת, תעשיית הרכב בברזיל תפקדה טוב יותר. המחסור ברכיבים בתעשיית הרכב בברזיל פחת באופן ניכר בשנת 2022, מה שהניע את הצמיחה בתפוקת הרכב במדינה, על פי האגודה הברזילאית ליצרני רכב (Anfavea). יתרה מכך, הגידול ביצוא הרכב הברזילאי למדינות אמריקה הלטינית גם הקפיץ את העלייה בתעשיית הרכב במדינה. Anfavea צופה כעת שהתפוקה האוטומטית של ברזיל לשנת 2023 תעלה ב-2.2% ל-2.42 מיליון יחידות.

אנחנו הספק הראשי בסין, לקבלת מחיר או מידע נוסף, מוזמן ליצור איתי קשר ב-vicky@gpcchem.com או בוואטסאפ שלי 86 18638771257.